KOKUSAI ELECTRIC (6525)のIPO情報
| 上場日 | 2023/10/25 |
コード | 6525 |
市場 | 東証プライム |
| 業種 | 電気機器 |
承認日 | 2023/09/21 |
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| 主幹事 |
野村證券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券 |
| 事業内容 | 半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,116円 |
初値騰落率 |
+15.00% |
| 公開価格 |
1,840円 |
仮条件 |
1,830円 - 1,840円 |
| 初値PER(前期ベース) |
12.10倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
10.52倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
24.14倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
20.99倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.03倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.64倍 |
| 時価総額(公開) |
423,944百万円
|
| 時価総額(初値) |
487,535百万円
|
| 公開株数合計 |
67,674,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
58,847,600株 |
| オーバーアロットメント |
8,827,100株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：230,404,200株 / 公開日現在：230,404,200株 |
| 資本金 |
公開日前：10,005,002,000円 / 公開日現在：10,005,002,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
124,521百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
118,918百万円
|
内訳:引受証券 |
5,603百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年03月 |
連結 |
178,023,000 |
50,504,000 |
33,043,000 |
64,943,000 |
| 単体 |
142,875,000 |
24,598,000 |
27,666,000 |
46,440,000 |
| 2022年03月 |
連結 |
245,425,000 |
69,264,000 |
51,339,000 |
119,519,000 |
| 単体 |
196,404,000 |
49,449,000 |
37,724,000 |
88,440,000 |
| 2023年03月 |
連結 |
245,721,000 |
55,895,000 |
40,305,000 |
160,881,000 |
| 単体 |
185,400,000 |
38,530,000 |
30,057,000 |
120,677,000 |
直近四半期
2023年06月 |
連結 |
32,710,000 |
3,727,000 |
2,655,000 |
165,329,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年03月 |
連結 |
180,000,000 |
28,280,000 |
20,200,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
513.02 |
143.42 |
281.87 |
|
| 単体 |
115.52 |
201.44 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
222.83 |
518.75 |
|
| 単体 |
163.73 |
365.18 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
0.00 |
174.93 |
698.26 |
|
| 単体 |
130.46 |
495.67 |
|
直近四半期
2023年06月 |
連結 |
0.00 |
11.52 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年03月 |
連結 |
11.00 |
87.67 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）国際電気セミコンダクターサービス |
富山県富山市 |
| Kook Je Electric Korea Co., Ltd. |
韓国 天安市 |
| 科意半導体設備（上海）有限公司 |
中国 上海市 |
| 亜太國際電機股份有限公司 |
台湾 新竹市 |
| Kokusai Semiconductor Equipment Corporation、他1社 |
米国 デラウェア州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
30.3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
29.8% |
| みずほ証券 |
16.4% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
16.4% |
| 大和証券 |
2.7% |
| 東海東京証券 |
2.2% |
| ゴールドマン・サックス証券 |
2.2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー （KKR HKE Investment L.P.） |
70.77% |
| アプライド・マテリアルズ・ヨーロッパ・ビーヴィー（Applied Materials Europe B.V.） |
14.50% |
| ケーエスピー・コクサイ・インベストメンツ・エルエルシー（KSP Kokusai Investments, LLC） |
6.55% |
| カタール・ホールディング・エルエルシー（Qatar Holding LLC） |
4.83% |
| 金井史幸 |
0.25% |
| 小川雲龍 |
0.15% |
| 柳川秀宏 |
0.15% |
| 神谷勇二 |
0.13% |
| 塚田和徳 |
0.13% |
| 金山健司 |
0.11% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2017/02/02 |
| 会社住所 |
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 |
| 代表電話番号 |
03-5297-8515 |
| ホームページ |
https://www.kokusai-electric.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:1,129人 （2023/08/31現在） |
| 社長名 |
金井史幸 |
| 代表者生年月日 |
1956/09/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1981年04月 |
（株）日立製作所 入社 |
| 2003年04月 |
（株）ルネサステクノロジ（現ルネサスエレクトロニクス（株））那珂事業所 ウエハプロセス技術統括部 プロセス開発部 担当部長 |
| 2009年04月 |
（株）日立国際電気 入社、同年6月同社 電子機械事業部 富山工場 縦型成膜装置設計部長、同年10月同社 電子機械事業部 富山工場 副工場長兼縦型成膜装置設計部長 |
| 2011年04月 |
同社 理事 電子機械事業部 富山工場長 |
| 2012年04月 |
同社 執行役 電子機械事業部 副事業部長兼富山工場長 |
| 2016年04月 |
同社 執行役専務 電子機械事業部長兼富山事業所長、Kokusai Semiconductor Equipment Corporation Board Director, Chairman＆CEO、亜太國際電機股份有限公司 董事長 |
| 2017年04月 |
（株）日立国際電気 執行役専務 電子機械事業部長 |
| 2018年06月 |
当社（（株）日立国際電気より分離） 代表取締役社長執行役員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 専務執行役員 |
神谷勇二 |
| 取締役 専務執行役員 |
小川雲龍 |
| 取締役 |
中村正樹 |
| 取締役 |
酒井紀子 |
| 取締役 |
鶴田雅明 |
| 取締役 |
平野博文 |
| 取締役（選定監査等委員） |
内野敏幸 |
| 取締役（監査等委員） |
熊谷均、中田裕人 |
その他
■10月16日売出株数内訳変更
売出株数内訳（予定）：（国内）25,010,300株 → 21,626,500株、（海外）33,837,300株 → 37,221,100株
■10月10日売出株数内訳変更
売出株数内訳（予定）：（国内）28,394,000株 → 25,010,300株、（海外）30,453,600株 → 33,837,300株
■想定売出価格：1,890円
■売出株数内訳（予定）：（国内）28,394,000株、（海外）30,453,600株
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
